Zusätzliche Leistungen
Ihre umfassende Beratung liegt uns am Herzen.
Über die Vermögensverwaltung hinaus unerstützen wir Sie gerne bei weiteren Aspekten zur ordentlichen und wertehaltenden Regelung Ihrer Belange.
Family Office
Ihr Vermögen hat eine Geschichte. Sie verbinden damit Emotionen und Erinnerungen.
Dies alles zu bewahren und weiterzuentwickeln, ist unser vorrangiges Ziel. Unabhängig, ob es sich dabei um Privat-, Stiftungs- oder Firmenvermögen handelt. Dazu begleiten wir Sie mit unserer Expertise im Bereich von Family Office-Aspekten.
Gerne erstellen wir für Sie eine Vermögensbilanz und einen Finanzplan als Basis für alle weiteren Planungen.
Testamentsvollstreckung
Wer als Erblasser auch über den Tod hinaus über die Verwendung seines Vermögens bestimmen möchte, sollte einen Testamentsvollstrecker einsetzen.
Der vom Erblasser eingesetzte Testamentsvollstrecker handelt selbstständig und ist nicht an Weisungen der Erben gebunden. Die Erben können lediglich Wünsche äussern. Es sei denn, der Erblasser hat ein Mitspracherecht der Erben ausdrücklich angeordnet.
Nutzen Sie die Expertise unserer zertifizierten Testamentsvollstrecker.
Wir glauben an moralische Grundwerte, wie Zuverlässigkeit und Kontinuität,
und an langfristige Kundenbeziehungen.
Ralph Früh | Vorsitzender der Geschäftsleitung & Partner
Geschäftsentwicklung
Wir unterstützen Berater von vermögenden Mandanten im Bereich der Finanz- und Vermögensplanung. Zu unserem strategischen Partnernetzwerk zählen Experten im Bereich der Steuergestaltung, Erbrecht & Nachfolgeplanung, Family Office Beratung, Treuhandwesen, Immobilienwirtschaft, und vieles mehr.
Ihre Vorteile als Geschäftspartner:
- Zugang zu Expertise: Profitieren Sie von unserem Know-how in der langfristigen Vermögensstrukturierung.
- Attraktive Partnerschaft: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Mandanten erstklassige Lösungen zu vermitteln und gleichzeitig Ihr eigenes Netzwerk zu stärken.
- Kundenzufriedenheit: Wir veranlagen das Geld unserer Kunden so sorgfältig wie unser eigenes – denn zufriedene Kunden sind unser wertvollstes Gut.
Werden Sie Teil unseres Netzwerks und helfen Sie Ihren Mandanten, deren Vermögen langfristig zu gestalten. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen – füllen Sie gerne unser Kontaktformular aus, wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
